Пользуясь нашим веб-сайтом, вы даете согласие на использование и хранение файлов сookie на вашем устройстве. Вы можете просматривать наш веб-сайт без использования файлов сookie, но при этом некоторые сервисы, доступные для вас, будут ограничены.

Подтверждаю
{{ datetime.day }} {{ datetime.month }} {{ datetime.year }}
{{ datetime.hour }}:{{ datetime.minute }}
Курсы ММВБ   $ {{ valuta_rate.usd.value }} {{ valuta_rate.usd.growth ? '↑' : '↓' }}  € {{ valuta_rate.eur.value }} {{ valuta_rate.eur.growth ? '↑' : '↓' }}
Отрасли Отрасли
Эксперты Эксперты

Свинина в России продолжает дешеветь, несмотря на кризис и африканскую чуму

Свинина в России продолжает дешеветь, несмотря на кризис и африканскую чуму
На российском мясном рынке сложилась довольно интересная ситуация: говядина дорожает, цены на курицу стабилизировались, а свинина продолжает ощутимо дешеветь. Причина последнего — кризис перепроизводства. За 15 лет удалось не только достичь полной самообеспеченности в свиноводстве, но и обеспечить объемы выпуска, превышающие возможности внутреннего потребления, даже несмотря на продолжающуюся эпизоотию африканской чумы свиней. Излишки продукции можно было бы отправлять на экспорт, но пока внешние рынки, в первую очередь стран Азии, для российских производителей закрыты. В сложившейся ситуации превышение предложения над спросом давит на рынок и вызывает снижение цен до уровней, находящихся за гранью рентабельности многих фермерских хозяйств. Опыт аналогичных трансформаций, происходивших совсем недавно в птицеводстве, говорит о том, что отрасль ждет укрупнение и планомерная работа по налаживанию внешнеторговой деятельности.

Как возникло перепроизводство

Производство свинины в России растет с начала 2000-х годов. Причем если до известных событий 2014 года этот рост происходил за счет увеличения внутреннего потребления, то после введения контрсанкций его главным драйвером стало резкое сокращение объема импорта (более 70% импортного мяса приходило из стран ЕС и Канады и в один момент попало под запрет). В итоге за период с 2005 по 2018 год объем производства вырос в 2,5 раза, а уровень потребления, даже с учетом естественной просадки в период 2015-2016 гг., — в 1,5 раза. На этом возможности рынка поглощать растущие объемы закончились: в 2018 году показатель самообеспеченности свининой в живом и убойном весе вплотную подошел к 100%, а потребление мяса, достигнув докризисных значений, вновь начало снижаться из-за роста цен и падения покупательной способности населения.

Быстро отреагировать на произошедшее насыщение рынка крупные агрохолдинги не могут: бурный рост отрасли в посткризисные годы заметно повысил ее инвестиционную привлекательность, поэтому в последнее время здесь было заложено несколько масштабных проектов. По оценкам специалистов, в 2017–2019 гг. крупнейшие поставщики убойной свинины вложили в свое развитие более 200 млрд руб., эффект от которых начинает проявляться только сейчас.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев дает довольно пессимистичный прогноз:
«В 2019 году производство свинины на сельхозпредприятиях выросло более чем на 7%. Это усилило конкуренцию на российском рынке и привело к снижению цен. Они опустились по сравнению с 2018 годом на 8%... В этом году прирост в производстве будет еще выше — в промышленном секторе он составит 8-9%. И снижение цен на свинину продолжится — на семь-восемь, а то и на все десять процентов. Перепроизводство свинины перестало быть внутренней проблемой отрасли и стало национальной проблемой».

Дополнительные объемы на рынок дает оставшийся импорт. В основном свинина сейчас привозится из Бразилии. Если в декабре 2017 года поставки из этой страны были запрещены из-за найденной в мясе запрещенной добавки — стимулятора роста, то с ноября 2018 года доступ бразильской свинины на российский рынок был вновь открыт, в результате объем импорта в 2019 году вырос в 1,5 раза до 120 тыс. тонн. Этот небольшой в обычной ситуации объем в условиях насыщения оказывает определенное давление и на баланс спроса и предложения, и на цены, тем более что российские производители жалуются на неравную конкуренцию. Использование гормонов и стимуляторов роста при откармливании свиней дает значительное преимущество в себестоимости, а в России такие добавки запрещены.

Что происходит с ценами

2020 год свиноводческий рынок встретил на минимальных ценовых показателях: стоимость полутуши в первый рабочий день упала до 133 руб./кг при среднегодовых показателях 2019 года 160–170 руб./кг. Стоимость в живом весе составила 82 руб./кг, хотя в середине декабря она опускалась ниже 80 руб./кг. При этом еще летом 2019 г. цены на «живок» находились в диапазоне 100–120 руб./кг.
Динамикак цен на свинину в жимов весе

Учитывая прогноз Ю. Ковалева, можно предположить, что дальнейшее наращивание производства может опустить цены на живую свинину к уровням 70–75 руб./кг. Небольшие предприятия, не успевшие провести модернизацию в «тучные» годы и не уделяющие достаточного внимания селекционно-генетической работе, в таких условиях окажутся в зоне убыточности — по оценкам экспертов, себестоимость свинины в таких хозяйствах составляет 80–85 руб./кг. Пока, по состоянию на март 2020 года, цены «отскочили» от дна и вышли на уровень 90 руб. за килограмм живого веса. Анализ среднегодовых ценовых колебаний говорит о том, что в период сезонного возрастания спроса (апрель — август) стоимость всех видов мяса растет. Но затем, с сентября начинается значительный спад, который длится до января-февраля следующего года. Видимо, в этот период и следует ожидать провала цены на свинину, если, конечно, на рынке не произойдут кардинальные изменения. А они, как показывает анализ текущей ситуации, вполне возможны.

Когда рынок сбалансируется

Следует сказать, что ситуация с перепроизводством свинины не является чем-то экстраординарным для российского аграрного сектора. Через это уже проходили, например, поставщики мяса птицы в 2016-2017 годах. Тогда оптовые цены на куриное мясо упали на 20% и стали ниже себестоимости многих птицефабрик, часть из которых были вынуждены остановить производство. Но в середине 2018 года ситуация начала восстанавливаться:

предложение на рынке стало уменьшаться, а спрос вырос из-за произошедшего в этот же период подорожания свинины и говядины;
разорившиеся предприятия выкупили крупные вертикально ориентированные структуры, которые существенно увеличили свои доли;
рынок стал более консолидированным, ценообразование взяли под контроль крупные игроки;
для уравновешивания спроса и предложения лидеры рынка оперативно открыли новые каналы сбыта — при содействии государственных структур был налажен экспорт куриного мяса в страны Ближнего Востока и Китай.

Результат появился довольно быстро: уже в начале 2019 года цены вернулись на прежний уровень, а объем производства стабилизировался.

Примерно такой же сценарий развития событий возможен и на рынке свинины. Сколько продлится период перераспределения объемов производства и консолидации, эксперты сказать пока не готовы. В один момент все неэффективные игроки не уйдут, кто-то будет выжидать, кто-то перекредитовываться, кто-то, возможно, попытается диверсифицировать бизнес, сократив поголовье.

Ускорить процесс консолидации может начавшееся в марте ослабление рубля. Сельскохозяйственные производители довольно слабо зависят от валютных колебаний, но определенная импортная составляющая есть и у них. Иностранные компоненты присутствуют в составе кормов, которые занимают до 70% в себестоимости живого веса (без учета инвестиционных расходов). По оценкам специалистов, в цене комбикорма импортные соевые белки занимают 15–20%, поэтому при росте курса доллара на 20% себестоимость производства свинины может увеличиться как минимум на 2-3%, или 1,5–2,5 руб./кг.

Куда деть лишнюю свинину



По оценкам Национального союза свиноводов, рынок свинины находится в стадии перенасыщения уже сейчас. Реализация запущенных инвестпроектов даст дополнительный прирост в 1 млн тонн к 2023-2024 гг. Треть этого количества будет реализована на внутреннем рынке — при снижении цен доля наиболее дешевого мяса в структуре потребления населения вырастет.

Примерно столько же уйдет на компенсацию доли выбывших с рынка игроков, в том числе и на замещение поголовья, уничтожаемого из-за распространения вируса африканской чумы. Наиболее уязвимыми к эпизоотии АЧС как раз являются частные хозяйства и мелкие предприятия, для которых организация ветеринарной защиты на необходимом уровне непосильна по финансовым соображениям.
Свинина

Оставшаяся часть (300–400 тыс. тонн) на внутреннем рынке будет лишней. Для ее реализации логичным было бы налаживание экспортных поставок, в первую очередь в Китай. Но пока свинину туда поставляют американские и канадские компании. У российских производителей аккредитации нет, хотя переговоры ведутся уже более семи лет. Раньше главной причиной отказа была та же АЧС, которую китайцы боялись пустить на свою территорию, но сейчас эпизоотия африканской чумы официально зарегистрирована в 50 странах, в том числе и в самом Китае, где уже уничтожено более 40% поголовья свиней. В этой ситуации у отечественных поставщиков появляются дополнительные козыри: строгий ветеринарный контроль во всех крупных свинофермах, территориальная близость и низкие цены, ставшие еще более привлекательными после очередного резкого снижения курса рубля.

Однако, как известно, восток — дело тонкое. Пока прорыва нет, китайцы по-прежнему опасаются покупать российское мясо. Эксперты тоже довольно осторожны в своих прогнозах:

«Развитие экспорта свинины в Китай имеет слишком туманную перспективу: на фоне продолжающихся многолетних переговоров вряд ли пока можно давать даже приблизительные прогнозы, когда российские свиноводы получат доступ на этот рынок. Хотя стоит отметить, что сейчас КНР активизирует политику открытых дверей. Все большее количество стран и предприятий получают разрешение на поставку туда мясной продукции. Поэтому, наверное, мы можем надеяться, что все еще существующий дефицит протеина в Китае позволит ускорить переговорный процесс по доступу на рынок российской свинины, расширить перечень аттестованных птицеводческих предприятий».
Андрей Терехин. Руководитель управления экспорта группы «Черкизово».

«Открытие Китая — это многоплановая, последовательная и настойчивая работа, которая ведется уже не один год. Что касается распространения АЧС, то никто в мире не возьмется точно сказать, к каким последствиям это может привести. Да, есть прогнозы, что только в этом году КНР увеличит импорт свинины на 30%. Но кто из такого роста извлечет дивиденды, неизвестно. На них надеются все страны-экспортеры».
Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов.

Что же еще можно предпринять для смягчения кризиса перепроизводства? Эксперты говорят о следующих возможностях:
1. Реализация проектов по долговременному хранению мяса. Это требует больших вложений в строительство холодильных мощностей и позволит лишь сгладить эффект сезонных колебаний цен. Решить проблему глобально, скорее всего, не получится.
2. Уничтожение излишков. То, о чем в советских учебниках писали как о проявлении бесчеловечной сущности капитализма, к сожалению, может стать реальностью и в России. При определенном стечении обстоятельств производителям будет выгоднее сжигать невостребованную свинину, чем выбрасывать ее на рынок, сбивая и без того низкую цену.
3. Замещение мяса птицы и говядины. Себестоимость свиного и куриного мяса примерно одинаковая, говядина обходится дороже. Независимый эксперт Мушег Мамиконян считает, что свиноводческая отрасль может развиваться в том же темпе, что и сейчас, еще три года, при условии вытеснения с рынка импортной говядины. «Мясо КРС дороже свинины, при должной рекламе в сегменте HoReCa говядину можно заместить», — уверен он.

Все три варианта выглядят достаточно экстраординарно и вряд ли могут считаться полноценным решением проблемы. Значит, выход один — осваивать внешние рынки. Традиционные потребители российской продукции из ближнего зарубежья здесь не помогут, поскольку в большинстве своем это мусульманские страны. Ввоз свиного мяса в Белоруссию из стран с официально зарегистрированными очагами возникновения АЧС запрещен законодательством этого государства. Следовательно, нужно ориентироваться на другие регионы, прежде всего на Азию. Если же выйти на экспортные рынки не получится, отрасль ждет стагнация, обострение конкуренции и ценовые войны между производителями. Получается, что если 20 лет назад Россия зависела от заграничных поставок свинины в плане импорта, то сейчас эта зависимость возвращается в виде необходимости сбыта излишков продукции. Несмотря на все возможные риски, надо признать, что это достойный результат большой работы, проделанной в аграрном секторе страны за рассматриваемый период.


Написать комментарий
  • Количество просмотров 2
  • Количество комментариев 0
Комментарии0
  • #
    {{ obj1.manager_name }}
    {{ obj1.name }}

    {{ obj1.comment }}

    {{ obj1.registered }}
    сообщить о нарушении
    ответить
    • #
      {{ obj2.manager_name }}
      {{ obj2.name }}

      {{ obj2.comment }}

      {{ obj2.registered }}
      сообщить о нарушении
      ответить
      • #
        {{ obj3.manager_name }}
        {{ obj3.name }}

        {{ obj3.comment }}

        {{ obj3.registered }}
        сообщить о нарушении
        ответить
Статьи по теме
30.03.2021 21:08

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продукт

Пищевая промышленность 
26.02.2021 19:56

Растительное молоко — здоровый и экологичный продукт в сознании потребителей

Что движет людьми, выбирающими растительные молочные продукты? Переходят ли они на заменители полностью или продолжают параллельно пить обычное молоко? Для того чтобы разобрат

Пищевая промышленность 
26.02.2021 19:37

На рынке горохового изолята грядут большие перемены

Желание потребителей найти наилучшие устойчивые альтернативы белкам животного происхождения и продуктам, содержащим глютен, вызывает рост спроса на растительные белки из разны

Пищевая промышленность 
Сельское хозяйство 
19.02.2021 14:31

В России резко выросло производство химических средств защиты растений

Объем производства в химической промышленности в целом за последние 10 лет увеличился на 70%. Однако, если анализировать эти показатели по сегментам, можно заметить, что они р

Сельское хозяйство