Не секрет, что украинское прошлое во многом повлияло на систему здравоохранения в Республике Крым. Основными последствиями украинизации Севастополя стали: сниженный кадровый потенциал медицинских учреждений, «старение» кадро, неразвитость частного сектора медицины, высокая доля «теневого» рынка. Каков объем рынка частной медицины в городе? Что ждет рынок в ближайшие пять лет? Насколько насыщена конкуренция? Какова ситуации по сравнению с общими показателями по России в целом? Постараемся ответить на эти вопросы.
Кто главный?
Рынок частной медицины – один из самых слаборазвитых в РФ, но также и один из самых перспективных. В отличие от других потребительских отраслей в этой сфере немного крупных игроков и значимых брендов.
Монополизация рынка отсутствует как в целом по РФ, так и в Севастополе. Так, по данным журнала Forbes, доля топ-5 ведущих частных клиник РФ – ГК «Мать и дитя», «Медси», Европейского медицинского центра, «Ава-Петер» и «СМ-Клиники» — не превышает 7%. В г. Севастополь представленность крупных брендов общероссийского масштаба пока невысока, практически отсутствуют крупные федеральные игроки. Но крупнейшие российские клиники уже начали активную территориальную экспансию и расширяют свои сети в регионах. На рынок медицинских услуг приходят первые иностранные инвесторы. Пока среди международных и федеральных компаний в Севастополе представлены лишь некоторые: «Инвитро», «Гемотест», «Хеликс», «Ситилаб», «КДЛ», «Центр доктора Бубновского», «Медикал Он Групп». Основная же часть частных клиник в Севастополе – это центры регионального или локального значения (в целом по РФ аналогичная ситуация: порядка 72% клиник – это клиники локального и регионального уровня).
Теневой рынок: факт или реальность?
Российский рынок платных медицинских услуг в отличие от развитых европейских рынков имеет свою специфику, которая выражается в «теневых» платежах.
Теневой рынок в РФ снижается год от года, однако в случае с Севастополем все еще остается значимой частью рынка. В начале 1990-х годов из-за трансформационного экономического кризиса и сокращения государственного финансирования здравоохранения медицинские учреждения были вынуждены предоставлять часть услуг за плату, и бремя финансирования здравоохранения было частично перенесено на пациентов. Большая часть населения продолжала получать медицинскую помощь бесплатно, но распространенность платных медицинских услуг росла.
Сегодня можно говорить примерно о 20% всех платежей РФ в теневом секторе (для сравнений: 51% в 2005 году). В Севастополе ситуация отличается от общероссийской, доля теневого сектора заметно выше, чем в России в целом, что связано с «украинским прошлым». По мнению врачей, в составе Украины «поборы» были типовым явлением в медицинских учреждениях. При вхождении в состав РФ они заметно уменьшились, но остались. Одна из проблемных отраслей, где в последнее время участились жалобы на поборы, - стоматология.
В целом на здравоохранение по г. Севастополь из бюджета расходуется около 3 500 – 4 000 млрд. руб. в год. Примерно вся эта сумма идет на финансирование затрат по ОМС. Более того, в 2015 году отмечен скачок в развитии системы медицинских услуг города – было открыто 20 новых учреждений здравоохранения, что сразу же резко отразилось на объеме оказанных платных медицинских услуг. До этого рынок частных медицинских услуг находился в зачаточном состоянии.
Общий объем рынка медицинских услуг в Севастополе можно оценить в 2017 году в 5,4 млрд. руб., в 2018 году – 6 млрд. руб. Темп роста рынка в 2018 году составил оценочно 14,5%. Доля платных услуг с учетом теневого сектора составила в 2017 году 32%, а в 2018 году - 31%.
Объем легального рынка при этом составил 5,05 млрд руб. Доля платных медицинских услуг в нем - 16% (1010 млн. руб. в 2017 году и 795 млн. руб. в 2018 году). При этом объем платных услуг в легальном секторе рынка после резкого скачка в 2015 году продемонстрировал заметный спад в 2017 и 2018 годах (фактически на -30% и на -20%, соответственно).
Размер теневого сектора в Севастополе на рынке платной медицины можно оценить в 2017 году в 730 млн. руб., в 2018 году – 1 118 млн. руб., и весь он относится к сектору платных услуг. (Для сравнения: объем легального сектора среди платных медицинских услуг оценивается в 2017 году в 1010 млн руб., а в 2018 году – 795 млн руб.).
В данном случае мы наблюдаем тенденцию уменьшения легального сектора рынка при увеличении теневого. В 2017 году соотношение легального и теневого секторов на рынке платных медицинских услуг Севастополя составляло 58:42, а в 2018 году уже оценивается как 59:41. При этом весь рынок платных медицинских услуг вырос на 10%.
Об увеличении теневого сектора свидетельствует и тот факт, что доля расходов на медицинские услуги в бюджетах домохозяйств Севастополя в 2017-2018 гг. выросла и составила 9% от объема всех платных услуг (в 2016 году доля была 7%, а в 2015 году – 4,8%). В рублевом эквиваленте расходы населения на здравоохранения составили 577,9 руб. в 2016 году и 769,9 руб. в 2017 году, т.е. увеличились на 33%. В 2018 году рост расходов продолжился и оценочно составил 845 руб. (рост еще на 10%). То есть, согласно официальной статистике, легальный сектор показывает спад, а расходы населения – рост.
Таким образом, мы видим четкий тренд на «уход в тень» частной медицины после недолгого периода частичной легализации. Остается вопрос – как надолго сохранится такая ситуация, и когда структура севастопольского рынка придет к среднероссийским показателям?
Что дальше?
{{ obj1.comment }}
{{ obj2.comment }}
{{ obj3.comment }}