Рынок антисептиков близок к насыщению? Разбираемся, можно ли еще на них заработать.

Это говорит о том, что условия теперь будут диктовать крупные компании, которые наладили поставки (или собственное производство) сырья и имеют долгосрочные контракты с основными потребителями. Что делать остальным? Стоит ли уже сейчас искать более интересные направления для бизнеса или все же места должно хватить всем? Приглашаем экспертов и игроков рынка к обмену мнениями в комментариях.

Сколько антисептиков нужно рынку?

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов заявил о стабилизации ситуации с потреблением спиртовых антисептиков в стране еще в апреле 2020 года:

«По нашей оценке, пик этого ажиотажного спроса уже пройден, сейчас спрос сбалансируется. Мы можем констатировать только одно: что уровень стабилизации этого спроса будет значительно выше, чем он был до пандемии».

К этому моменту российские предприятия выпускали уже 300 тыс. литров кожных антисептиков в сутки (для сравнения: на начало марта объем производства составлял 50 тыс. литров, а в 2018 году — 25 тыс. литров в сутки). Количество производителей буквально за месяц увеличилось в 6 раз, с 10 до 60, причем около четверти всех антисептиков выпускали парфюмерно-косметические компании.

В силу специфики основной продукции перенастроить оборудование и получить необходимые разрешения им оказалось проще всего.

Летом, в связи с временным снижением темпов распространения инфекционного заболевания, потребление кожных санитайзеров уменьшилось. По некоторым оценкам, розничные продажи в магазинах в июне упали в 7 раз по сравнению с апрельскими. Однако к началу осени объемы выпуска снова выросли и превысили весенние показатели почти на 30%:

«В России ежедневно производится 19 млн. защитных масок и 380 тысяч литров антисептических средств».

^{А. Ю. Попова, руководитель Роспотребнадзора, 28 сентября 2020 г.}

На фоне надвигающейся второй волны заболеваемости и в связи с началом нового учебного года спрос на антисептики ожидаемо увеличился. В очередной раз сказалась и традиционная модель поведения российских потребителей: опасаясь перебоев с поставками, они склонны заранее делать запасы, иногда в неоправданно больших количествах. Это всегда вызывает кратковременный всплеск продаж, после которого наступает затишье, вызванное насыщением и ростом цен — спутником любого дефицита.

Наши аналитики разработали несколько прогнозных сценариев относительно дальнейшего развития событий на этом рынке, но ни в одном из них не предполагается его дальнейший рост в 2021 году.

После весеннего перегрева наступит коррекция, снижение может составить от 10% в оптимистичном варианте до 30% и более при не самых благоприятных условиях.

С кем придется конкурировать тем, кто решит остаться

На сегодняшний момент российский рынок спиртовых кожных антисептиков характеризуется как умеренно концентрированный, причем по данным исследования таковым он стал как раз в 2020 году.

Изменения связаны с тем, что на фоне первой волны пандемии производством дезинфицирующих средств занялись крупные предприятия из других сегментов рынка:

• Парфюмерно-косметические компании. Уже в конце марта линейку своей продукции скорректировал концерн Faberlic. АО «Свобода» и Лаборатория современной косметики MIXIT полностью приостановили основное производство, отдав все свободные мощности под выпуск антисептиков. Позже их примеру последовали и другие игроки;
• Нефтегазовые компании. Кожные антисептики можно изготавливать на основе изопропилового спирта, который довольно легко получается из веществ, образующихся при переработке природного газа. Компании «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» сначала организовали производство сырья (изопропиловый спирт до пандемии выпускали всего два российских завода, поэтому он мгновенно стал дефицитным, а цена на него выросла в несколько раз), а затем и самого конечного продукта;
• Производители алкогольной продукции. Предприятия, имеющие лицензию Росалкогольрегулирования, могут изготавливать антисептики из этилового спирта. По мнению генерального директора ООО «Бентус лаборатории» Г. Р. Симоняна, дезинфицирующие средства из этанола более эффективны, экологичны и безопасны для человека. Производство кожных санитайзеров может компенсировать винно-водочным заводам доходы, выпадающие от снижения потребления крепких алкогольных напитков.

Вполне возможно, что пришедшие на рынок гиганты совместно с лидерами, работающими на нем уже более 10 лет (ООО «Бентус лаборатории», ООО «Интербиомед», ООО «Интерсен плюс» и другими), в состоянии сами «справиться» с текущими объемами потребления. Конкурировать с ними будет непросто, тем более что правила игры, похоже, они хотят задавать сами. Подтверждением этого тезиса служит появившаяся информация о возможности введения обязательной маркировки антисептиков, как это недавно было сделано с лекарственными средствами, а еще раньше с целым рядом других товаров массового спроса. О том, что такая мера прорабатывается, в конце октября сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Примечательно, что изначально с этой инициативой выступили именно производители (правда, кто именно, не уточняется). Видимо, на рынке уже наступает этап консолидации, когда крупные компании пытаются стабилизировать свои позиции за счет вытеснения конкурентов, появившихся на волне бурного роста спроса. Если это так, то период легких денег в отрасли, скорее всего, закончился и нужно разрабатывать стратегию для новых условий ведения бизнеса. Или закрывать это направление, переориентируя ресурсы на более интересные продукты.

Куда лучше перепрофилироваться (приглашаем к обсуждению)

Что производить на имеющихся мощностях, если отказаться от изготовления антисептиков? Чтобы это понять, нужно провести полноценное маркетинговое исследование (что мы, кстати, готовы сделать как в рамках изучения любой уже существующей гипотезы, так и в формате поиска альтернатив с чистого листа). С другой стороны, можно попробовать найти решение совместными усилиями, на основе мнений экспертного сообщества и всех заинтересованных специалистов.

Приглашаем к обсуждению этой проблемы на нашей площадке — поделитесь своими мыслями и предложениями в комментариях к этой статье.

Основных вопросов два: стоит ли сейчас уходить с рынка антисептиков и если стоит, то куда?

В качестве отправной точки предлагаем следующие рассуждения:

Аргументы за и против

Так стоит ли оставаться на рынке антисептиков? Однозначно сказать сложно. Приведем еще раз основные доводы за и против такого решения: